Unsere Leistungen für Finanzdienstleister

Sie wollen sich als Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. Gesellschaften aus der Versicherungs- und Finanzwirtschaft usw.) durch ein besonderes Beratungsangebot im Wettbewerb abheben und Ihren Kunden noch mehr Service bieten? Wir helfen Ihnen dabei mit speziellen Seminaren und Kooperationsmöglichkeiten, die von qualifizierten und erfahrenen Experten praxisorientiert durchgeführt werden.

Oder möchten Sie dafür weder Zeit noch Kosten für Seminare investieren? Dann organisieren Sie mit Ihren VIP-Kunden Veranstaltungen, bei denen wir für Sie auf die existenziellen Risiken fehlender oder fehlerhafter Notfall- und Nachlassplanung und Möglichkeiten für lebzeitige Gestaltungen hinweisen.

Unser Ziel ist es, Ihnen nicht „nur“ neues Fachwissen zu vermitteln, sondern zugleich neue Ertragsmöglichkeiten aufzuzeigen und interessante Geschäftskontakte zu vermitteln.

Nur wer sich qualifiziert, wird auch qualifiziert beraten können. Doch reicht das angesichts der wachsenden Konkurrenz? Um auch zukünftig erfolgreich sein zu können, sollte man bei der Qualifizierung über seinen „Tellerrand“ hinausschauen. Mit uns können Sie sich im Rahmen Ihrer bisherigen Tätigkeit ohne großen Aufwand neue Geschäftsfelder erschließen.

Ihre Vorteile:

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Resonanz von VIP-Kundeninformationsveranstaltungen im Bereich der Unternehmens- und Vermögensnachfolge äußerst positiv ist. Ihre Vorteile im Einzelnen:

• Sie gehen auf die wachsenden Erwartungen Ihrer Kunden ein
• Sie sichern Ihre Beratungsqualität
• Sie stärken Ihre Mandantenbindung durch ein ganzheitliches, sich vom Markt abhebendes Angebot
• Sie steigern die Mandantenzufriedenheit
• Sie vermeiden Fehlberatung und reduzieren Haftungsrisiken
• Sie steigern Ihren Ertrag durch Nachfolgegeschäfte

Sprechen Sie uns an!

Unser Angebot:

Wir führen Gruppen- und Individualschulungen durch. Unser Seminarangebot wird ständig aktualisiert. Wir organisieren für Sie auch Seminare zur „Notfall- und Nachlassplanung“ nach Ihren speziellen Wünschen.

Hinweis: Alle Leistungen werden von spezialisierten und erfahrenen Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern erbracht.